Инвестиционные услуги и управление сделками M&A

Консультационное подразделение компании Erfolg und Genau готово предоставить вам полный спектр инвестиционных услуг и услуг по управлению сделками M&A:

  • Привлечение акционерного капитала через публичные (IPO) и частные (Private Placement) размещения
  • Сделки по слиянию и поглощению (M&A), создание стратегических альянсов, разработка стратегий финансирования сделок M&A:
♦ Организация и сопровождение переговоров
♦ Организация и сопровождение Due diligence
♦ Разработка и согласование со сторонами схемы сделки, в т.ч. и в нерезидентской части
♦ Организация и сопровождение сделки на всех этапах 
 
  • Привлечение долгового капитала (Local Bonds, Eurobonds)
  • Консультации по реструктуризации хозяйственной и финансовой деятельности компаний, рассматривающих возможности привлечения акционерного и долгового капитала на публичных и частных рынках
  • Консультации по формированию оптимальной структуры капитала компании
  • Внедрение мер по защите предприятие от недружественных слияний и поглощений
  • Организация сделок купли-продажи крупных пакетов акций (block trades) 

Как мы работаем:

1. Проводим юридический и бухгалтерский аудит целевой компании, анализ финансовой отчетности, налоговый аудит.

            В частности на этом этапе проводится:

♦ анализ структуры выручки и затрат аудируемой компании;
♦ оценка системы внутреннего контроля;
♦ анализ основных средств, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, запасов компании;
♦ анализ кредитных договоров и обязательств, анализ условных обязательств, полноты и достоверности учета активов и обязательств.
 

2. Выбираем наиболее оптимальную схему сделки с учетом всех юридических и налоговых последствий

3.Оформляем результаты нашей проверки в виде детализированного отчета с выявлением налоговых и юридических рисков, которые могут иметь влияние на запланированную Транзакцию.

Далее команда компании «ERFOLG und GENAU»  в случае необходимости:

  • разрабатывает структуру холдинговой компании, в том числе и в иностранных юрисдикциях;
  • осуществляет комплексную поддержку (аутсортинг, аудит и т.п.) холдинговой компании в любой юрисдикции;
  • сопровождает оффшорную реорганизацию, и сопровождение сделки с целью оптимизации как процедуры слияния, так и последующей деятельности.

При этом компании «ERFOLG und GENAU»  осуществляет полное дальнее комплексное консультационное и аудиторское сопровождение существующей компании